一、整体情况

过去的一年，在疫情反复、消费乏力等多种不利因素之下，仍有多家百货企业业绩创历史新高。他们的业绩证明，百货店仍是时尚和品质消费的主渠道。2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。

2012-2021年我国社会消费品零售总额及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

疫情影响消费信心，2021年12月的中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。中国百货商业协会对百货零售行业的调查显示，企业当前发展主要面临两大挑战，一是疫情影响，97.7%的企业认为疫情影响了到店客流；二是消费力不足，76.5%的企业反馈消费力不足，增长乏力。

百货业样本企业发展面临的主要挑战

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

  

虽然消费增速总体下行压力较大，但也有一些可圈可点的地方。分业态看，限额以上单位企业的销售额数据显示，便利店增长较快，同比增长16.9%；其次是专业店和专卖店，分别为12.8%和12.0%，百货业态同比增长11.7%。

2021年我国限额以上单位零售分业态同比增长情况

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

另一方面，数据显示，升级类消费需求持续释放。2021年，限额以上单位文化办公用品类化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长18.8%、14%、29.8%和14.6%，两年平均分别增长12.1%、11.7%、11.2%和13.7%,增速明显高于商品零售平均水平，市场销售总体持续恢复，消费结构优化,升级态势明显。

2021年限额以上单位商品零售额同比增速

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

奢侈品消费规模快速增长也说明品质消费的提升。2021年中国内地奢侈品市场规模约5200亿元，同比增50.29%。到2025年，中国境内市场有望成为全球最大的奢侈品市场。

2015-2021年中国内地奢侈品市场规模及增速

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

从线上增速上看，与前几年相比，线上增速有着明显下降。2021年实物商品网上零售总额增长仅为12%。实物商品网上零售总额占社会消费品零售总额比重为24.5%，比2020年下降了0.4个百分点，是自2015年公布该数据以来首次出现下降。

2015-2021年实物商品网上零售总额增速及占比

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

二、发展特点

调查显示，85.4%的企业开展了线上业务。目前开展线上业务的企业大体分为两类，一类是以前不具备开展线上业务的能力，疫情期间临时搭建的线上平台，其应用相对较浅。另一类是在疫情爆发前已具备线上业务能力，疫情期间发挥出巨大价值，如友阿集团、银泰百货、常州泰富等。

百货业样本企业开展线上业务情况

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

百货零售企业也在根据自己的需要，不断引入新的技术应用。提供技术服务的服务商中，最广泛应用的前15位分别为腾讯小程序、阿里云、有赞、石基零售（长益）、石基零售（富基）、微盟、腾讯云、昂捷、中科英泰、SAP、腾讯智慧零售、海鼎、汇纳科技、宝获利、汉朔等。其中，腾讯小程序应用最广泛，占比达71.9%。

百货业样本企业使用服务商的系统或技术

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

三、发展趋势

与2020年相比，2021年疫情对百货零售企业经营造成的影响明显减小，大多数企业对未来一年保持乐观平和的态度。根据中国百货商业协会调查显示，47.1%的受访企业预计2022年销售额将与2021年持平，另有41.2%的受访者认为销售额有望实现增长。

百货业样本企业对2022年销售额的预期

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

调查显示，71.8%的受访企业认为加快数字化转型、加速全道融合是未来一年主要关注的发展方向，另外增强体验感的占比58.8%、强化供应链占比57.7%、硬件条改升级占比56.5%、科技应用占比49.4%。这些也是百货业重点关注的发展方向。

未来12个月百货企业关注的方向

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理

四、百货零售业发展主要问题

中国的百货业在数字化应用和体验上领先于国际同行，但在形象展示、橱窗设计商品管理、顾客服务等方面，我们仍有欠缺。本质上是很多百货店仍以传统理念指导经营，缺乏对时尚的敏感性，更缺乏转变传统理念的迫切性。经营理念与消费需求之间存在鸿沟，导致需求与供给错位。

主要问题

资料来源：中国百货商业协会、智研咨询整理