资产配置和证券选择

——2022/4/29

【国外宏观】美国一季度GDP数据公布，美国GDP升至59847亿美元，同比增长4.3%。一季度实际GDP年化季环比初值-1.4%，低于市场预期的1%，也低于去年第四季度的6.9%。美国一季度GDP环比负增长主要受三方面拖累。一是，私人投资（尤其是私人库存变化）因基数原因环比大幅回落。二是，出口疲弱叠加进口激增，使净出口环比大幅下滑。三是，政府支出继续明显下滑。德国PMI指数连续两个月下降，同比下降18.28%，环比下降4.92%，报54.10。德国第一季度未季调GDP初值同比升4%，预期升3.6%，去年第四季度终值同比升1.8%，初值同比升1.4%。

【债券】今日收盘，中证转债涨1.19%，报394.30点。上证转债涨0.96%，报346.53点。深证转债涨1.66%，报285.14点。转债今日成交量7.86亿，转债成交额超1293.44亿。转债涨幅榜，花王转债涨27.73%，丝路转债上涨24.19%，城市转债涨19.60%，湖广转债涨18.75%，小康转债涨10.54%。而跌幅榜中，蓝盾转债跌16.76%。今日可转债ETF涨0.93%，ETF热门板块中科创板50ETF涨4.95%，H股ETF涨4.86%。涨幅榜中恒生科技ETF涨10.06%，互联网50ETF涨10.06%，中概互联网ETF涨10.03%。

【其他资产】国内商品期货夜盘收盘多数上涨，夜盘主力低硫燃料油2207涨7.29%，燃油2209涨6.01%，乙二醇2209涨4.35%，铁矿石2209涨4.19%。资金主要流向燃油(17.3亿)，PTA(10.5亿)，沪金(3.5亿)，玉米(1.8亿)，棕榈(1.5亿)，而大量资金流出纯碱(-10亿)，螺纹(-8.2亿)，菜粕(-5.8亿)，苹果(-5.8亿)。表中可见黄金回升涨1.34%，能源化工涨2.15%，其余也有所上涨。

【国内指数】今日A股主要指数大幅度回涨。上证指数收盘报3047.06点，涨2.41%；创业板指报2319.14点，上涨4.11%；深证成指报11021.44点，涨3.69%；沪深300报4016.24点，涨2.43%；科创50报947.15点，涨4.88%；上证50报2805.34点，上涨1.29%；中小板综报10960.05点，涨4.47%，恒生指数报21089.39点，涨4.01%。今日值得注意的是科创50，创业板50当前PE(TTM)所处分位线都开始回升到10%，其余各指数10%-20%区间徘徊。今日全天成交额9656.1亿，比昨日增加1249.1亿.北向资金全天净买入42.46亿元，其中沪股通净买入2.12亿元，深股通净买入40.34亿元。

【国外指数】日经225指数收涨1.75%，报26847.90点。德国DAX收涨0.92%，报14108.87点。美股指数也是开始回升，道琼斯工业指涨1.85%报33916，39点，标普500指数涨2.47%报4287.50点，纳斯达克指涨3.06%报12871.53点。

【主要行业】今日行业板块全线上涨，摩托车指数涨6.95%，教育指数涨6.74%，互联网指数涨6.55%，文化传媒指数涨6.39%，软件指数涨6.78%。表中所列行业基本都有所回弹，中证酒涨0.65%，中证消费跌0.12%，家电ETF涨5.16%，中证医疗涨2.06%，沪深300医药涨2.10%，CS生医涨2.04%，CS创新药涨3.29%，国证半导体芯片涨3.54%, 新能车ETF涨1.15%，5GETF涨0.89%，人工智能AIETF跌1.55%，科技ETF跌0.88%，有色金属涨0.59%，中证传媒大涨7.24%。

【中国】今日股市回升，全天成交额9656.1亿，比昨日增加1249.1亿。上涨4410家，涨停247家，下跌253家，跌停32家。概念板块涨331个跌0个。行业板块涨76个，跌0个(同花顺iFind)。而上表中优质股票大部分开始反弹。酒类指数小幅下跌，贵州茅台跌0.36%，五粮液跌2.24%。伊利股份涨1.08%，药明康德跌0.05%，海螺水泥跌0.35%，华熙生物涨4.23%，招商银行涨0.78%，美的集团涨7.15%，恒瑞医疗涨3.62%，中国平安涨2.06%，海底捞涨3.98%，京东集团-SW涨15.68%,安踏体育涨3.20%，阿里巴巴-SW涨15.69%，腾讯控股涨11.07%, 万科A涨3.64%。

【美国】美股三大指数上涨，涨6343家，跌2430家。表中APPLE涨4.52%，AMAZON涨4.65%，ALPHABE-C涨3.82%，MICROSOFT涨2.26%，PROCTER&GAMBLE涨2.54%。热门中大幅回升，截止到四点，美联涨23.81%，摩贝涨18.11%，滴滴涨16.57%，哔哩哔哩涨16.55%，京东涨16.24%，拼多多涨14.36%，阿里巴巴涨13.86% 。