鸣人在正是剧情中第一次因为形态变化衣服,就是九尾外衣。九尾作为鸣人体内的尾兽是可以把查克拉给予鸣人的,而这些查克拉也就形成了鸣人的外衣,也就是俗称的尾兽化模式,之所以改变造型,这一点是因为九尾的查克拉附着在鸣人身上所导致的。

但是仙术就完全不同了,仙术是由鸣人在妙木山修行得到的力量,而最大的特点就是眼睛周围会变成橙色,不只是鸣人和自来也,药师兜也会变成紫色等等,但是这件衣服却是实实在在的质感衣服。